廣東
5月8日，三大股指早盤小幅下跌，而機(jī)器人板塊逆勢拉升。截至上午10:25，機(jī)器人ETF華夏(562500)漲2.37%。相關(guān)成分股中，綠的諧波漲14.98%、拓普集團(tuán)漲6.24%、雙環(huán)傳動漲4.58%，石頭科技、匯川技術(shù)、大族激光等小幅跟漲。(以上所列股票僅為指數(shù)成份股，無特定推薦之意)
消息面上，近期特斯拉正式宣布，旗下Optimus(擎天柱)人形機(jī)器人于2026年第二季度啟動量產(chǎn)，首批量產(chǎn)機(jī)型(Optimus Gen-3)已下線并投入內(nèi)部測試。本次量產(chǎn)核心基地為加州弗里蒙特工廠，特斯拉已將原Model S/X旗艦車型生產(chǎn)線全面改造為機(jī)器人專屬產(chǎn)線，計(jì)劃4個月內(nèi)完成產(chǎn)線切換與調(diào)試，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)100萬臺。同時，德州超級工廠的第二代機(jī)器人產(chǎn)線也在規(guī)劃中，預(yù)計(jì)2027年投產(chǎn)，長期目標(biāo)年產(chǎn)能高達(dá)1000萬臺。
國金證券發(fā)布研報稱，26年是人形機(jī)器人0-1兌現(xiàn)階段，龍頭公司供應(yīng)鏈、技術(shù)都會趨于收斂。重點(diǎn)關(guān)注五大方向：1、特斯拉鏈的收斂：特斯拉鏈已經(jīng)迭代4年，目前硬件供應(yīng)鏈趨于收斂的拐點(diǎn)。2、技術(shù)迭代與收斂：重點(diǎn)關(guān)注諧驅(qū)動新技術(shù)(諧波磁場電機(jī)、GaN)、靈巧手(電子手套、新型基材)、新材料(peek)、高端軸承等。3、海外其他供應(yīng)鏈的機(jī)會.4.、國內(nèi)本體和應(yīng)用垂類機(jī)會。5、圍繞長期確定性，布局”優(yōu)質(zhì)格局”的標(biāo)的。
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