廣西
昨天A股逆市走強，晚上我看了一些點評，都被A股的強勢搞服了，再加上昨晚美股科技股扛著PPI超預期的利空大漲，納指漲超1%，基本都覺得今天A股要高開高走。但現(xiàn)實就是那么戲劇性，a股高開后早盤一路跳水，高位科技股被猛烈兌現(xiàn)，午盤借著h200的報道和中際旭創(chuàng)的帶動，科技股一度試圖修復，但尾盤再次被砸盤，昨天新高的創(chuàng)業(yè)板指今天跌超2%。
至于今天大跌的原因也很簡單，正如我之前提示的那樣，本輪全球科技股漲幅巨大，散戶涌入高杠桿ETF，市場情緒極度過熱，科技股極度擁擠，波動放大很正常。然后本周川普訪華對于大資金來說是一個兌現(xiàn)節(jié)點，其實昨天早盤就有兌現(xiàn)跡象，只是午盤強勢拉回來了，今天兌現(xiàn)力度更大，以至于很多相對核心的票趨勢走壞了。
機構(gòu)線的光通信走勢還好，中際旭創(chuàng)還新高了，一方面中午有在說coherent光模塊漲價，利好光模塊，另一方面抱團尾聲資金會切核心，中際旭創(chuàng)無疑是本輪A股科技牛的核心。機構(gòu)線的pcb就不太行了，勝宏科技放量暴跌，雖然有小作文，銅箔暴跌。偏游資線的國產(chǎn)算力走勢也很差，中國長城開盤跳水跌停，昨天阿里、騰訊資本開支超預期也沒帶動寒王和海王。
目前來看，4月份以來的科技牛可能接近尾聲，籌碼已經(jīng)亂了，博弈將會加劇，今天是大分歧加修復，明天可能還要分歧。
再來看今天的重磅消息：
美國4月PPI同比上漲6%，創(chuàng)2022年12月以來最高水平，核心PPI同比上漲5.2%，均遠超市場預期。能源與運輸成本雙雙攀升，服務業(yè)通脹創(chuàng)四年高位。PPI通脹意外“爆表”令美聯(lián)儲加息預期升溫，市場預計年內(nèi)加息25個基點的概率已升至約50%。
波士頓聯(lián)儲主席蘇珊·柯林斯周三表示，如果通脹壓力遲遲無法緩解，美聯(lián)儲可能需要再次加息。
昨晚美國長債拍賣疲軟，美國財政部完成總規(guī)模250億美元的30年期國債標售，最終得標利率為5.046%，自2007年8月以來首次出現(xiàn)達到5%的同期美債票息水平。媒體指出，上一次美國發(fā)行5%票息的30年期國債時，正值全球金融危機和美國經(jīng)濟衰退前夕，這對股市來說不是好消息。
美國參議院正式批準凱文·沃什出任美聯(lián)儲主席。參議院此前已批準沃什擔任美聯(lián)儲理事，為期14年。隨著本次主席任命獲得通過，沃什將在完成白宮相關(guān)簽署程序后正式履職，接替任期將于5月15日結(jié)束的現(xiàn)任主席鮑威爾。
盤中有h200的相關(guān)報道，英偉達夜盤拉升漲超2%，帶動A股英偉達概念股走強，中際旭創(chuàng)大漲2.74%，市值突破1.2萬億。
昨天有跟大家分享過citrini的報告，報告將SiC列為AI領(lǐng)域被嚴重忽略的核心主線。到2030年AI電源將占SiC電源市場的50%，襯底和設備需求有望增長近10倍。
碳化硅板塊繼續(xù)暴漲，晶升股份、正帆科技、露笑科技漲停，天岳先進一度漲停。
這里要說一下我們的社群了，前天晚上我看到citrini這份報告一早就發(fā)了，然后還提示了碳化硅，前兩天我還提示了這周資金可能兌現(xiàn)的風險。
商務部：中方愿同美方一道不斷拉長合作清單。
最后簡單看下盤面，截止收盤，上證指數(shù)跌幅為1.52%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅為2.16%，市場成交額放量至3.38萬億，超過4300家下跌；港股恒生指數(shù)平收，恒生科技指數(shù)跌幅為0.35%。
分行業(yè)來看，僅銀行、食品飲料上漲，國防軍工、傳媒、計算機、有色金屬等行業(yè)領(lǐng)跌。
風險提示：
股市有風險，投資需謹慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨立思考
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