增程器霸主易位，賽力斯市占率攀升第一

文/萬(wàn)燕波

如果要把2025年的中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力市場(chǎng)比作一盤(pán)棋，最微妙的變化不在打得火熱的純電賽道，而在那個(gè)曾被視為“過(guò)渡方案”的增程器領(lǐng)域。

過(guò)去兩年，行業(yè)里有個(gè)心照不宣的鄙視鏈：搞純電的看不起搞增程的，覺(jué)得那是“脫褲子放屁”；搞增程的頭部玩家，則長(zhǎng)期被理想汽車(chē)這一個(gè)名字壟斷。

但2025年的數(shù)據(jù)出來(lái)之后，所有人都得揉揉眼睛——增程器的牌桌上，莊家換人了。

根據(jù)上險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年中國(guó)增程器裝機(jī)量定格在120.1萬(wàn)臺(tái)，同比微增1.8%。表面看波瀾不驚，水下卻是巨鱷轉(zhuǎn)身。賽力斯動(dòng)力（小康動(dòng)力）以37.5%的市占率躍居第一，而曾經(jīng)的霸主理想新晨，份額驟降13個(gè)百分點(diǎn)，被擠到了次席。

這不是簡(jiǎn)單的此消彼長(zhǎng)，而是一場(chǎng)關(guān)于“技術(shù)定義權(quán)”的暗戰(zhàn)。今天，我們就聊聊賽力斯是怎么在理想的家門(mén)口，把這面旗子拔走的。

一、 政策“后補(bǔ)貼時(shí)代”

聊市場(chǎng)之前，必須先看清2025年這一整年的政策底色。

以前大家買(mǎi)增程車(chē)，圖的是沒(méi)有里程焦慮，蹭的是新能源牌照紅利。但2025年的政策風(fēng)向標(biāo)變了。財(cái)政部那紙《關(guān)于2025年新能源汽車(chē)購(gòu)置稅減免技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的通知》，雖然沒(méi)有對(duì)增程“趕盡殺絕”，但隱含的門(mén)檻在抬高——對(duì)虧電油耗、對(duì)電驅(qū)效率的要求，開(kāi)始用“斤兩”來(lái)衡量企業(yè)。

更關(guān)鍵的是，2025年下半年工信部對(duì)L3路權(quán)的放開(kāi)，以及《電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施服務(wù)能力“三年倍增”行動(dòng)方案》的落地，其實(shí)是在給純電鋪路，倒逼增程必須做出差異化。

在這種“系統(tǒng)激勵(lì)”而非“大水漫灌”的政策環(huán)境下，消費(fèi)者不再是只要能燒油發(fā)電就行，他們開(kāi)始算賬：一度油發(fā)的電，到底能跑多遠(yuǎn)？

這就引出了2025年增程市場(chǎng)的一個(gè)核心轉(zhuǎn)折點(diǎn)：行業(yè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，從單純的“續(xù)航里程”，轉(zhuǎn)向了更苛刻的“油電轉(zhuǎn)換率”。誰(shuí)能把一升油發(fā)出更多的電，誰(shuí)就是新的話(huà)事人。而這恰恰是賽力斯等了很久的“主場(chǎng)”。

二、 賽力斯吃飽

2024年，增程市場(chǎng)還是理想的天下，49萬(wàn)輛的銷(xiāo)量一騎絕塵。但到了2025年，理想的增程銷(xiāo)量滑落至33.6萬(wàn)輛，直接被賽力斯（36.3萬(wàn)輛）反超。

目前，增程器市場(chǎng)已形成賽力斯（36.3萬(wàn)輛，占比26.7%第一）、理想汽車(chē)（33.6萬(wàn)輛，占比24.6%第二）、長(zhǎng)安集團(tuán)（23.1萬(wàn)輛，占比17.0%第三）三足鼎立的格局。三家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)占有率超過(guò)68%，市場(chǎng)集中度較高。

很多分析把原因歸結(jié)于問(wèn)界新M7的“起死回生”或是M9“帶頭驅(qū)動(dòng)”，甚至是華為賦能的玄學(xué)。但當(dāng)我聊了幾個(gè)供應(yīng)鏈上深耕的朋友后，發(fā)現(xiàn)更深層的原因在于兩家企業(yè)對(duì)“增程”這件事的技術(shù)儲(chǔ)備出現(xiàn)了代差。

理想L系列早期成功，吃的是“增程專(zhuān)用發(fā)動(dòng)機(jī)”的第一波紅利，配合的是大空間的產(chǎn)品定義。但過(guò)去兩年，理想的重心明顯在純電MEGA和AI上，對(duì)增程器本體的迭代，節(jié)奏慢了。反觀賽力斯，從2016年就開(kāi)始埋頭搞增程，2025年拿出的第五代系統(tǒng)，直接把油電轉(zhuǎn)換率干到了3.65kWh/L，熱效率44.8%。

什么意思？同樣是一升油，賽力斯比市面上大多數(shù)競(jìng)品多發(fā)近0.5度電。別小看這0.5度電，在用戶(hù)實(shí)際使用中，這意味著虧電狀態(tài)下的油耗更低，日常用車(chē)成本無(wú)限接近純電。

這也是為什么2025年零跑、北汽甚至長(zhǎng)安的增程銷(xiāo)量都在漲，但賽力斯能搶走理想最核心的份額——因?yàn)樵谥懈叨耸袌?chǎng)（30萬(wàn)以上），用戶(hù)對(duì)技術(shù)參數(shù)的敏感度遠(yuǎn)比我們想象的高。

三、 解剖“賽力斯心臟”

前段時(shí)間，我托朋友搞到了一份賽力斯內(nèi)部技術(shù)宣講的資料，結(jié)合這次公開(kāi)報(bào)道的信息，給大家拆解一下這顆“心臟”到底特別在哪。

很多人看過(guò)宣傳介紹，聽(tīng)到的都是“全棧自研”、“AI賦能”這種正確的廢話(huà)。但賽力斯發(fā)布的第五代系統(tǒng)，除了峰值熱效率44.8%外，還有幾個(gè)點(diǎn)是真正動(dòng)了腦筋的：

1. 顛覆了增程器的“被動(dòng)”邏輯。 傳統(tǒng)的增程器是“車(chē)要電，我發(fā)電”，像個(gè)工具人。但賽力斯這次搞了個(gè)RoboREX智能控制技術(shù)，配合賽翼C2E高集成架構(gòu)，讓增程器從“被動(dòng)響應(yīng)”變成了“主動(dòng)工作”。怎么理解？以前的增程器是油門(mén)深踩，它才開(kāi)始嘶吼發(fā)電，體驗(yàn)感不好。這套系統(tǒng)能預(yù)判你的駕駛意圖，結(jié)合導(dǎo)航、坡度、駕駛風(fēng)格，提前介入調(diào)整發(fā)電策略。說(shuō)白了，它不再是單純的充電寶，而是變成了動(dòng)力系統(tǒng)的“協(xié)管員”。

2. NVH的玄學(xué)變成了科學(xué)。 增程車(chē)被吐槽最多的是什么？是增程器啟動(dòng)那一下的“拖拉機(jī)感”。賽力斯這次把增程模式與純電模式的車(chē)內(nèi)噪音差異控制在1分貝以?xún)?nèi)。這個(gè)數(shù)字我一開(kāi)始不信，直到有工程師告訴我，他們通過(guò)超過(guò)120項(xiàng)的NVH專(zhuān)項(xiàng)優(yōu)化，甚至用了0.1階次分辨率的振動(dòng)噪聲提取算法。這已經(jīng)不是傳統(tǒng)造車(chē)那種貼隔音棉的堆料邏輯，而是用數(shù)字化手段在設(shè)計(jì)階段就把噪音源頭掐死了。

3.不僅是自用，開(kāi)始“外賣(mài)”。 這是賽力斯最狠的一步棋。數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年其增程器銷(xiāo)量就突破20萬(wàn)臺(tái)，超過(guò)25家行業(yè)伙伴在采購(gòu)他們的增程器或相關(guān)零部件。

這在以前難以想象。以前是比亞迪把弗迪動(dòng)力外供，現(xiàn)在賽力斯也開(kāi)始這么干。這意味著賽力斯不僅想當(dāng)球員，還想當(dāng)裁判。當(dāng)你的技術(shù)成為別人的標(biāo)準(zhǔn)，你在行業(yè)里的定價(jià)權(quán)就完全不一樣了。

四、 幾個(gè)繞不開(kāi)的坎

話(huà)說(shuō)兩面，雖然賽力斯2025年在增程領(lǐng)域封王，但放眼未來(lái)，有幾個(gè)坎是繞不開(kāi)的。

第一，來(lái)自純電和插混的夾擊。 2025年的數(shù)據(jù)很清晰，PHEV（插混）依然是主流，占比15%，而REEV只有4%。雖然絕對(duì)值在漲，但滲透率的天花板是存在的。隨著寧德時(shí)代這類(lèi)電池廠把快充和續(xù)航做上去，增程的“無(wú)焦慮”優(yōu)勢(shì)會(huì)被逐漸蠶食。

第二，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的紅海。 2025年，你能想到的車(chē)企幾乎都發(fā)布了增程技術(shù)：從廣汽的星源增程到吉利的超級(jí)AI增程，從小鵬的鯤鵬到奇瑞的鯤鵬。大家都在卷“AI”，卷“效率”。賽力斯現(xiàn)在的44.8%熱效率確實(shí)領(lǐng)先，但明年呢？后年呢？當(dāng)大家都做到45%的時(shí)候，賽力斯還有什么底牌？

第三，關(guān)于“靈魂論”的二次討論。賽力斯再和華為的合作中，在動(dòng)力總成上證明了自己。但在整車(chē)的智能化下半場(chǎng)，動(dòng)力系統(tǒng)只是基礎(chǔ)，座艙和智駕才是決定體驗(yàn)的關(guān)鍵。如何把“增程器技術(shù)領(lǐng)先”這個(gè)標(biāo)簽，轉(zhuǎn)化為消費(fèi)者能感知的“整車(chē)高端感”， 賽力斯還面臨新的課題。

五、增程不死，只會(huì)進(jìn)階

站在2026年的春天回望，我覺(jué)得可以對(duì)增程技術(shù)下一個(gè)判斷了。

它不會(huì)是過(guò)渡，而是在多元化能源時(shí)代的一個(gè)長(zhǎng)期分支。根據(jù)中汽協(xié)的預(yù)測(cè)，2026年新能源滲透率要到57%，這其中有增程的位置，但這個(gè)位置只留給“高效率玩家”。

賽力斯的崛起，給行業(yè)上了一課：哪怕是在一個(gè)非主流的賽道，只要把技術(shù)做穿、做透，依然能形成壁壘。 從2016年默默無(wú)聞搞研發(fā)，到如今第五代系統(tǒng)量產(chǎn)、生產(chǎn)線(xiàn)60秒下一臺(tái)增程器、產(chǎn)品合格率100%，這不僅是賽力斯的勝利，更是中國(guó)供應(yīng)鏈在細(xì)分領(lǐng)域深度耕耘的勝利。

接下來(lái)，隨著全固態(tài)電池在2027年前后開(kāi)始小批量裝車(chē)，增程器可能還會(huì)迎來(lái)一次形態(tài)上的變革——比如變成更小的“發(fā)電機(jī)”，或者與燃料電池混動(dòng)。

到那時(shí)，手握高效增程技術(shù)和大量合作伙伴的賽力斯，或許就不再只是賣(mài)車(chē)的新勢(shì)力，而是中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力領(lǐng)域一個(gè)舉足輕重的“技術(shù)承包商”。

至少在這一刻，聚光燈打在了賽力斯身上。這不是偶然，是十年冷板凳熬出來(lái)的必然。