新能源汽車(chē)維修壟斷“破冰”

今年4月，《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力電池回收和綜合利用管理暫行辦法》（工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局令第73號(hào)）（下稱《暫行辦法》）正式施行。

“《暫行辦法》要求車(chē)企與電池廠公開(kāi)電池編碼、拆解技術(shù)及維修技術(shù)信息，相當(dāng)于從制度層面打破了此前堅(jiān)不可摧的技術(shù)壁壘，為打破維修壟斷釋放了明確的積極信號(hào)。” 中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)袁帥對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)說(shuō)。

據(jù)第三方統(tǒng)計(jì)，在新能源汽車(chē)維修過(guò)程中，約75%的電池故障屬于電芯壓差、BMS報(bào)錯(cuò)、溫控模塊故障、線束接觸不良等局部問(wèn)題，通過(guò)更換模組或維修單個(gè)電芯即可解決，費(fèi)用僅為整包更換的10%至30%，即幾百到幾千元。但過(guò)去，由于技術(shù)壟斷和信息不對(duì)稱，這些本可修復(fù)的小故障被放大為必須更換整包的大修，車(chē)主幾乎沒(méi)有反抗能力。

從車(chē)企到電池廠，從第三方修車(chē)廠到保險(xiǎn)公司，這塊千億級(jí)的售后蛋糕，將被怎樣重新切割？

新規(guī)如何“破冰”

《暫行辦法》并非專門(mén)針對(duì)維修壟斷而設(shè)計(jì)，它是一份關(guān)于廢舊動(dòng)力電池回收和綜合利用的管理規(guī)定。但這份文件在客觀上的溢出效應(yīng)，可能比其主目標(biāo)更加深遠(yuǎn)。過(guò)去長(zhǎng)期被車(chē)企和電池廠牢牢掌控的“三電”維修技術(shù)壁壘，開(kāi)始出現(xiàn)了政策性的裂縫。

《暫行辦法》第九條明確，生產(chǎn)或者進(jìn)口在境內(nèi)銷(xiāo)售、使用的新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池編碼規(guī)則》（GB/T 34014）的要求，對(duì)其生產(chǎn)或者進(jìn)口在境內(nèi)銷(xiāo)售、使用的新能源汽車(chē)動(dòng)力電池進(jìn)行編碼，在動(dòng)力電池單體、模塊、電池包上粘貼標(biāo)識(shí)。第十條進(jìn)一步要求，動(dòng)力電池編碼應(yīng)當(dāng)唯一、準(zhǔn)確，標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)清晰、可見(jiàn)、耐久且不易更換。

在此基礎(chǔ)上，《暫行辦法》第十二條提出，建立新能源汽車(chē)動(dòng)力電池?cái)?shù)字身份證管理制度，數(shù)字身份證包括動(dòng)力電池產(chǎn)品類(lèi)別、產(chǎn)品構(gòu)成、報(bào)廢回收等必要信息。這意味著，每一塊動(dòng)力電池將從生產(chǎn)出廠的那一刻起，擁有一個(gè)獨(dú)一無(wú)二的、全國(guó)可查的數(shù)字身份，關(guān)聯(lián)生產(chǎn)、裝車(chē)銷(xiāo)售、換電、維修更換、車(chē)輛報(bào)廢到回收利用的全生命周期所有關(guān)鍵信息。

蘇商銀行特約研究員武澤偉對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示：這一制度的深遠(yuǎn)意義在于，維修機(jī)構(gòu)可通過(guò)數(shù)字編碼查詢電池健康狀態(tài)，更精準(zhǔn)地定位故障，消費(fèi)者可通過(guò)編碼追溯電池來(lái)源和歷史，避免被以次充好，監(jiān)管部門(mén)則可對(duì)廢舊電池流向進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)控，防止其流入非法渠道。

國(guó)家注冊(cè)審核員李錦堤對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，《暫行辦法》實(shí)質(zhì)上是建立動(dòng)力電池全生命周期的可追溯管理體系，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化信息披露打破技術(shù)黑箱，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的責(zé)任可界定、流程可審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)可控。

《暫行辦法》第十一條和第十三條第二款是全文中最具制度突破性的條款。第十一條要求，動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)當(dāng)向相關(guān)新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)、機(jī)動(dòng)車(chē)維修企業(yè)等提供新能源汽車(chē)動(dòng)力電池編碼和必要的拆解技術(shù)信息。第十三條第二款則要求，新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)有效公開(kāi)汽車(chē)維修技術(shù)信息。

這兩條條款的核心，是將過(guò)去僅掌握在車(chē)企和電池廠手中的維修技術(shù)黑箱向第三方維修企業(yè)敞開(kāi)。拆解技術(shù)信息、維修技術(shù)參數(shù)、診斷權(quán)限、原廠配件采購(gòu)渠道等這過(guò)去被車(chē)企當(dāng)作商業(yè)機(jī)密牢牢鎖住的關(guān)鍵資源，現(xiàn)在被政策明確要求開(kāi)放。

這意味著，合規(guī)的第三方維修企業(yè)將獲得與4S店同等水平的技術(shù)支持，不再因?yàn)椤安恢离姵貎?nèi)部結(jié)構(gòu)”“拿不到原廠配件”“無(wú)法獲取診斷權(quán)限”而無(wú)法參與競(jìng)爭(zhēng)。

被撕開(kāi)的售后蛋糕

新能源汽車(chē)維修“只換不修”的深層邏輯，不僅是技術(shù)問(wèn)題，更是商業(yè)模式問(wèn)題。中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)《2025年全國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商生存狀況調(diào)查報(bào)告》顯示：2025年國(guó)內(nèi)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商盈利比例從2024年的39.3%大幅收窄至 23.5%，55.7%的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商陷入虧損，虧損比例較上一年的41.7%有所擴(kuò)大。

武澤偉指出，新能源維修開(kāi)放的根本阻礙，在于車(chē)企對(duì)售后體系閉環(huán)控制所形成的深度利益綁定。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，整車(chē)企業(yè)普遍采用“前端銷(xiāo)售讓利、后端售后補(bǔ)血”的盈利模式，封閉的維修體系是其獲取穩(wěn)定利潤(rùn)的生命線，開(kāi)放技術(shù)信息無(wú)異于自斷財(cái)路。三電系統(tǒng)高度集成帶來(lái)的安全責(zé)任歸屬難題，也使得車(chē)企傾向于以安全為由構(gòu)建排他性技術(shù)壁壘。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)《2025年全國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商生存狀況調(diào)查報(bào)告》，從2025年國(guó)內(nèi)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的毛利構(gòu)成來(lái)看，新車(chē)毛利貢獻(xiàn)率為-25.5%；售后服務(wù)成為經(jīng)銷(xiāo)商最核心的利潤(rùn)支撐，毛利貢獻(xiàn)率達(dá)80.8%；金融保險(xiǎn)毛利貢獻(xiàn)率為24.3%。

在中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)袁帥看來(lái)，新能源汽車(chē)的“三電”系統(tǒng)不僅是技術(shù)核心，更是車(chē)企構(gòu)建售后利潤(rùn)護(hù)城河的關(guān)鍵。開(kāi)放維修技術(shù)與數(shù)據(jù)，意味著車(chē)企將失去一部分售后市場(chǎng)的控制權(quán)與利潤(rùn)來(lái)源，這對(duì)于車(chē)企而言是一個(gè)全新的考驗(yàn)。

然而，市場(chǎng)并不會(huì)因?yàn)檐?chē)企的抵觸而停下腳步。在《暫行辦法》正式落地之前，行業(yè)內(nèi)部已經(jīng)出現(xiàn)了車(chē)企在售后方面向消費(fèi)者主動(dòng)讓利的行為。2026 年 3 月，理想汽車(chē)宣布即將上市的全新一代理想 L9 Livis，其增程器機(jī)油機(jī)濾小保養(yǎng)周期將拉長(zhǎng)至3 年或 3 萬(wàn)公里（先到為準(zhǔn)）；相比現(xiàn)款 L9 的 1 年 / 1 萬(wàn)公里，這一調(diào)整相當(dāng)于主動(dòng)讓出部分售后保養(yǎng)收入。

對(duì)于車(chē)企和經(jīng)銷(xiāo)商的長(zhǎng)期走向，袁帥如此判斷：“短期來(lái)看售后利潤(rùn)會(huì)受到一定影響，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，維修市場(chǎng)的開(kāi)放將倒逼車(chē)企提升核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)其從售后壟斷盈利向技術(shù)創(chuàng)新盈利轉(zhuǎn)型。”

電池廠的角色，比車(chē)企更加復(fù)雜。它們既是《暫行辦法》的監(jiān)管對(duì)象，又是開(kāi)放維修技術(shù)信息的關(guān)鍵供給方。根據(jù)《暫行辦法》第十一條，動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)當(dāng)向相關(guān)新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)、機(jī)動(dòng)車(chē)維修企業(yè)等提供電池編碼和必要的拆解技術(shù)信息。這意味著，電池廠手中那些被視為核心機(jī)密的維修手冊(cè)、檢測(cè)軟件、電芯參數(shù)，將不得不向行業(yè)公開(kāi)。

袁帥指出，電池廠作為核心部件供應(yīng)商，其與車(chē)企往往存在緊密的合作關(guān)系，電池技術(shù)的開(kāi)放可能會(huì)影響其與車(chē)企的合作模式，甚至涉及技術(shù)泄密風(fēng)險(xiǎn)，因此電池廠對(duì)于信息公開(kāi)的積極性有待觀察。

事實(shí)上，電池廠面臨的是一道平衡題。一方面，公開(kāi)技術(shù)信息意味著暴露部分核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)，可能削弱其在與車(chē)企博弈中的議價(jià)能力。但另一方面，開(kāi)放也可能帶來(lái)新的商業(yè)機(jī)會(huì)。

李錦堤表示，電池廠被迫開(kāi)放接口標(biāo)準(zhǔn)，但也能在回收再生環(huán)節(jié)建立新的ISO 14001環(huán)境合規(guī)壁壘。也就是說(shuō)，當(dāng)維修市場(chǎng)的“前門(mén)”被迫打開(kāi)，電池廠可以在回收利用的“后門(mén)”建立起新的競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻，將失去的部分利潤(rùn)從回收環(huán)節(jié)找補(bǔ)回來(lái)。

在《暫行辦法》的所有利益相關(guān)方中，第三方修車(chē)廠是明確的受益方。武澤偉表示，《暫行辦法》對(duì)第三方維修企業(yè)是重大利好，讓它們獲得了公平競(jìng)技的機(jī)會(huì)。

過(guò)去，電池、電機(jī)、電控這“三電”系統(tǒng)，第三方修理廠既沒(méi)有診斷權(quán)限，也拿不到維修手冊(cè)，更無(wú)法獲取原廠配件，數(shù)據(jù)和技術(shù)資料全被車(chē)企牢牢把控。車(chē)出了故障，只能去車(chē)企指定的直營(yíng)門(mén)店維修，而且往往是“以換代修”，修理廠連入場(chǎng)的機(jī)會(huì)都沒(méi)有。

在所有利益相關(guān)方中，保險(xiǎn)公司的角色最為特殊，它們不是《暫行辦法》的直接監(jiān)管對(duì)象，卻是《暫行辦法》落地后潛在的最大受益者。

過(guò)去幾年，新能源車(chē)險(xiǎn)一直是保險(xiǎn)行業(yè)的“老大難”。數(shù)據(jù)顯示，2025年我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)承保新能源汽車(chē)4358萬(wàn)輛，保費(fèi)收入1900億元，但承保虧損仍達(dá)56億元，綜合成本率同比僅下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。全年車(chē)均保費(fèi)約為4360元，較2024年下降約178元，但賠付率超過(guò)100%的高賠付車(chē)系仍達(dá)143個(gè)，占比超過(guò)三成。

保險(xiǎn)公司之所以“收得多、賠得更多”，根源就在于維修成本的高企和不可控。“只換不修”導(dǎo)致理賠金額動(dòng)輒數(shù)萬(wàn)元甚至十?dāng)?shù)萬(wàn)元，而第三方維修渠道的匱乏又使得保險(xiǎn)公司幾乎沒(méi)有議價(jià)空間。

武澤偉認(rèn)為，《暫行辦法》將為保險(xiǎn)公司帶來(lái)維修成本的結(jié)構(gòu)性下降與透明度提升，這將緩解其當(dāng)前面臨的新能源車(chē)險(xiǎn)定價(jià)難、賠付高的經(jīng)營(yíng)壓力，為車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)的良性發(fā)展奠定基礎(chǔ)。李錦堤從風(fēng)險(xiǎn)管理角度進(jìn)一步分析，標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)信息支持保險(xiǎn)公司建立基于ISO 31000風(fēng)險(xiǎn)管理框架的精準(zhǔn)定損模型，有望破解“只換不修”導(dǎo)致的賠付黑洞，保險(xiǎn)公司成受益一方。

但袁帥也提醒，維修市場(chǎng)的開(kāi)放可能會(huì)導(dǎo)致維修價(jià)格更加多元化，增加了保險(xiǎn)公司定損與理賠的難度。未來(lái)，同一個(gè)故障在4S店和第三方維修店的報(bào)價(jià)可能存在較大差異，保險(xiǎn)公司需要建立更精細(xì)的定損標(biāo)準(zhǔn)，這對(duì)保險(xiǎn)公司的理賠管理能力提出了新的要求。

懸念與考驗(yàn)

《暫行辦法》落地至今不過(guò)短短數(shù)日，其對(duì)新能源汽車(chē)維修市場(chǎng)的影響究竟有多大，仍懸而未決。

《暫行辦法》打破了技術(shù)壁壘，但維修能力并不能在一夜之間長(zhǎng)出來(lái)。公開(kāi)信息顯示，全國(guó)40萬(wàn)家傳統(tǒng)汽修店中，具備新能源維修資質(zhì)的門(mén)店僅約2萬(wàn)到3萬(wàn)家，而具備三電系統(tǒng)深度維修能力的更是鳳毛麟角。

袁帥提醒，長(zhǎng)期以來(lái)的技術(shù)斷層與人才儲(chǔ)備不足，讓他們難以在短期內(nèi)具備與車(chē)企官方維修點(diǎn)抗衡的能力，想要真正切入市場(chǎng)仍需時(shí)間積累。李錦錦也強(qiáng)調(diào)，第三方維修廠必須投入高壓作業(yè)人員資質(zhì)認(rèn)證及專用設(shè)備校準(zhǔn)體系。

高壓電作業(yè)的安全門(mén)檻，是第三方維修廠面臨的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。電動(dòng)汽車(chē)的工作電壓動(dòng)輒數(shù)百伏，沒(méi)有經(jīng)過(guò)專業(yè)訓(xùn)練、沒(méi)有配備防靜電和絕緣設(shè)備的維修點(diǎn)，根本無(wú)法承接三電維修業(yè)務(wù)。

2026年3月，新能源汽車(chē)售后維修行業(yè)發(fā)展與競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)研究工作組在浙江寧波召開(kāi)了第一次研討會(huì)，來(lái)自行業(yè)協(xié)會(huì)、高校、主機(jī)廠、第三方維修企業(yè)、保險(xiǎn)企業(yè)等近40位專家參與討論。與會(huì)專家圍繞完善維修服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、加大維修人才隊(duì)伍建設(shè)、推動(dòng)維修技術(shù)信息有序開(kāi)放等七個(gè)方面提出了系統(tǒng)性建議。這標(biāo)志著行業(yè)層面的共治機(jī)制已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)作。

“很多車(chē)企和電池廠之所以不愿開(kāi)放新能源汽車(chē)維修，一大關(guān)鍵阻礙在于‘軟件定義汽車(chē)’架構(gòu)下的數(shù)字主權(quán)爭(zhēng)奪，即電池管理系統(tǒng)控制策略、熱管理算法及高壓互鎖邏輯等核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)，與物理部件形成深度耦合，構(gòu)成事實(shí)上的技術(shù)壁壘，這與傳統(tǒng)燃油車(chē)機(jī)械結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化、可逆向工程的特性存在本質(zhì)差異。”李錦堤說(shuō)。

值得注意的是，智能化、電動(dòng)化時(shí)代的汽車(chē)“維修權(quán)”立法正成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)治理的重要議題。2023年，歐洲法院作出了一項(xiàng)具有里程碑意義的裁定：汽車(chē)制造商不得以網(wǎng)絡(luò)安全為由限制維修數(shù)據(jù)的獲取。這一裁決打破了車(chē)企以安全為由構(gòu)建技術(shù)壁壘的慣用說(shuō)辭。

李錦堤指出，《暫行辦法》實(shí)質(zhì)上是建立動(dòng)力電池全生命周期的可追溯管理體系，這與歐盟推動(dòng)數(shù)據(jù)訪問(wèn)的兩大動(dòng)機(jī)——確保排放性能和維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)——在制度邏輯上高度一致。中國(guó)在新能源維修開(kāi)放領(lǐng)域邁出的這一步，不僅回應(yīng)了國(guó)內(nèi)車(chē)主的訴求，也讓中國(guó)在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)治理中站到了與歐美同步探索的位置。

回顧全球汽車(chē)維修市場(chǎng)，從1990年代美國(guó)馬薩諸塞州率先立法強(qiáng)制車(chē)企開(kāi)放維修診斷信息，到2002年歐盟通過(guò)《汽車(chē)維修業(yè)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則》打破品牌授權(quán)維修體系壟斷，再到2023年歐洲法院裁定車(chē)企不得以網(wǎng)絡(luò)安全為由限制維修數(shù)據(jù)獲取，這場(chǎng)圍繞維修權(quán)的博弈，在全球范圍內(nèi)用了三十余年才逐步走向制度成熟。

“《暫行辦法》的實(shí)施是推動(dòng)新能源汽車(chē)售后市場(chǎng)走向成熟與規(guī)范的一步，盡管過(guò)程中難免會(huì)遭遇各種阻力，但它所釋放的積極信號(hào)，將為整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展注入動(dòng)力。” 袁帥說(shuō)。