北京
市場走得比較顛兒，風(fēng)格上有那么一丟丟小割裂，不過好歹是盼星星盼月亮盼來了開市交易了是不？幾個(gè)主要指數(shù)里創(chuàng)業(yè)板被寧王、中際兩大巨頭壓的死死的，科創(chuàng)50指數(shù)放量大漲3.76%，節(jié)前有一定概率沖一沖前面那個(gè)高點(diǎn)，心之所向，金石為開。
盤面上是典型的結(jié)構(gòu)性牛市特征，資金針對某些預(yù)期非常一致的板塊鉚足勁兒使勁擼，這個(gè)時(shí)候估值是次要的，能不能在資金和業(yè)績層面上戰(zhàn)勝預(yù)期是主要的，機(jī)構(gòu)抱團(tuán)也主要看這方面。比如芯片，DeepSeekV4發(fā)布后，基于純國產(chǎn)芯片的推理能力這幾天是經(jīng)過了驗(yàn)證的，我用著也還可以，加上已公布的行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域標(biāo)桿個(gè)股的一季報(bào)超預(yù)期的不少，所以今天徹底爆發(fā)了，這個(gè)更為關(guān)注的還是后續(xù)的多模態(tài)和生產(chǎn)力這塊兒撐不撐得住，Claude的路子非常好。
另外一條主線，算力產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部有些分化，少數(shù)二線炒概念的個(gè)股一季報(bào)爆雷，CPO里新易盛的一季報(bào)增速也有點(diǎn)問題，順帶手也把本身沒有爆雷的中際旭創(chuàng)給拉了下來，這個(gè)我個(gè)人認(rèn)為還是情緒化反應(yīng)為主，本身這個(gè)行業(yè)仍然處在爆發(fā)期，老大吃肉，老二喝湯，剩下的要飯。同樣是一季報(bào)業(yè)績爆表的稀土有色化工這些，你就不能這么看，那些玩意兒是靠天吃飯的，不是一個(gè)玩兒法。
說點(diǎn)題外話吧，我有一個(gè)朋友，早些年一起滾被窩，到了我這個(gè)歲數(shù)，能稱得上朋友的少之又少，更別說過了幾次命的交情。周末他來北京參加車展，身份是央企高管，有日子沒見了甚是想念，于是百忙之中跑到通州好好聚了聚。我對他的感受是，短短五六年從落魄到成功人士，而且闖勁還在，但是越來越穩(wěn)重。他對我的感受是越來越通透，就是太老氣橫秋了，那可不，我做這行這么反人性，不活成老妖精怎么可能生存下去。
他呢，從小就有超強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，我的高考分?jǐn)?shù)六百四十多，他應(yīng)該比我還高一點(diǎn)，屬于那種性格上很外向，很喜歡跟人打交道那種，比我這種偏內(nèi)斂的混的更開。但是，畢業(yè)后的前十年，干過貿(mào)易，待過非洲，搞過私募，錢是掙了不少，債也是欠了不少，以至于我也會(huì)是不是給他擦下屁股。你可能覺得他這輩子也就這樣了，但是五年前，機(jī)緣巧合進(jìn)了一家央企，憑借豐富的閱歷，驚人的談吐，謀了一份不大不小的中層管理工作，一路做到了高管層。不但自己還清了債務(wù)，房子車子老婆孩子也都有了，再也沒讓我給擦過屁股。
刀哥說這個(gè)是因?yàn)楹枚啻笮值芩较聲?huì)問我一些奇奇怪怪的問題，也能感受大家對逆天改命，對飛黃騰達(dá)，對多賺點(diǎn)錢的渴望，但是我可能改變不了你什么。如果你本身底子薄，缺少啟動(dòng)的資本，那就先把這一步完成了再考慮其他，如果你本身心志不堅(jiān)，那么多經(jīng)歷些挫折未必不是好事。絕大多數(shù)人都很平庸，但是再平庸的人，身上未必沒有比其他人略強(qiáng)一些的地方。你比如我倆，他底子不弱，又很能與人打交道，也走出了自己的路，我比較內(nèi)斂，喜歡在某些方面做到極致，我也走了我自己喜歡的路。
權(quán)當(dāng)說點(diǎn)閑話，就這些吧，遇事不決問刀哥。
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