【讀財報】上市銀行個人貸款透視：總量延續擴張 占比普降 個人消費與經營貸普遍增長

個人貸款業務作為商業銀行零售金融的核心組成部分，不僅是銀行盈利增長的重要組成，也是服務實體經濟、滿足居民多元化金融需求的關鍵載體。

隨著上市公司2025年年報披露收官，新華財經和面包財經研究員對A股42家上市銀行的個人貸款整體規模、貸款結構數據進行了統計。數據顯示，當前上市銀行的個人貸款業務呈現規模普遍增長，但占比普遍下降的特征。

國有大行憑借資金成本優勢維持穩健增長，部分股份制銀行面臨不同程度的增速放緩甚至收縮；在細分領域，個人住房貸款普遍承壓，信用卡應收貸款普遍收縮，個人經營性貸款與消費貸成為各行角逐的新賽道。

個人貸款總量延續擴張，占比普遍下降

財報數據顯示，截至2025年末，42家上市銀行的個人貸款總額合計達62.83萬億元，較2024年末增長1.03%。但具體到單家銀行來看，增速分化明顯，其在總貸款中的占比則普遍呈下降趨勢。

圖1：2025年上市銀行個人貸款余額及總貸款占比

數據顯示，截至2025年末，國有銀行憑借龐大的客戶基礎，個人貸款規模在上市銀行保持領先。其中，農業銀行、建設銀行、工商銀行的個人貸款總額排名前三，且均超9萬億元。股份制銀行的個人貸款規模普遍超1.4萬億元，其中招商銀行的個人貸款規模最高，達3.7萬億元。

增速方面，披露財報的42家上市銀行中有24家銀行的個人貸款較上年末出現下降，17家增長，中國銀行的個人貸款總額與上年末基本持平。其中，貴陽銀行、成都銀行、鄭州銀行增長較快，較2024年末分別增長為9.06%、8.45%和6.66%。

紫金銀行和齊魯銀行的個人貸款總額下降較快，較2024年末分別下降18.67%和9.44%。除此之外，蘇州銀行、廈門銀行、西安銀行、青島銀行、民生銀行的個人貸款總額下降均超5%。

值得注意的是，2025年由于上市銀行對公業務增長較快，以及部分銀行主動縮減零售業務，導致個人貸款占比普遍出現下降。數據顯示，截至2025年末，僅貴陽銀行和鄭州銀行的個人貸款在總貸款中的占比微升，其余銀行均有不同程度下降。

個人住房貸款和信用卡應收賬款普遍收縮

從數據來看，上市銀行的個人貸款業務呈現明顯的結構分化，傳統主力業務個人住房貸款持續收縮，消費貸、經營性貸款則逆勢增長，信用卡應收賬款普遍下滑，業務結構加速優化調整。

截至2025年末，國有銀行的個人住房貸款規模較高，但普遍呈下降趨勢，工商銀行、農業銀行、建設銀行個人住房貸款分別下降 3.41%、3.38%、3.20%，三家銀行的個人住房貸款余額合計減少超5700億元。中國銀行、交通銀行、郵儲銀行降幅相對平緩，分別為 1.89%、1.65%、0.37%。

股份制上市銀行中，興業銀行和光大銀行的個人住房貸款分別下降1.35%和0.1%，其余銀行均有增長，其中浙商銀行、平安銀行、中信銀行和浦發銀行的增長最快，較2024年末分增長10.83%、8.91%、5.28%和5.12%。

城商行及農商行的個人住房貸款普遍下降，其中，瑞豐銀行個人住房貸款下降12.97%、齊魯銀行下降11.7%。

圖2：2025年上市銀行個人住房貸款和信用應收賬款

信用卡應收賬款則呈現全面收縮態勢。42家披露年報的上市公司中有33家披露了信用卡應收賬款數據，較2024年末相比僅有6家增長。

其中，農商行的信用卡應收賬款降幅較大，滬農商行、瑞豐銀行、無錫銀行、紫金銀行較2024年下降均超過20%。6家實現增長的銀行分別是南京銀行、齊魯銀行、蘭州銀行、浦發銀行、蘇農銀行和渝農商行，較2024年末分別增加39.92%、30.46%、6.34%、5.16%、3.58%和0.59%。

個人消費貸款和個人經營性貸款成為增長新引擎

2025年，受益于擴內需、促消費政策發力，居民日常消費、裝修、旅游等信貸需求回升，以及銀行主動調整零售結構，通過線上化、場景化運營提升投放效率，推動個人消費貸款規模快速擴張。

36家披露個人消費貸款的上市銀行中有23家增長，其中青農商行、成都銀行、建設銀行、農業銀行的增長較快，個人消費貸款較2024年末增長分別33.81%、29.91%、29.21%、25.25%。紫金銀行和青島銀行下降較快，同比分別下降39.97%和19.32%。

圖3：2025年上市銀行個人消費貸款及個人經營性貸款

個人經營性貸款增長主要由于銀行加大小微經營貸款投放力度。截至2025年末，建設銀行的經營性貸款增長最快，較2024年末同比增長28.77%。此外，農業銀行、工商銀行、西安銀行、江陰銀行、交通銀行、青島銀行的增速均超過11%。

【讀財報】是由新華財經與面包財經共同打造的一檔以上市公司財報解讀為主要內容的欄目。新華財經是新華社承建的國家金融信息平臺，內容全面覆蓋全球股市、匯市和債市等金融市場，提供權威、專業、全面的金融信息服務。

（文章序列號：2049052578637025280/JW）