我現(xiàn)在賣算力，是不是比賣羊毛鞋更像硅谷科技公司？

交給時(shí)間斑駁

文｜動(dòng)點(diǎn)科技

作者｜李鵬輝

十年前，美利奴羊毛鞋曾經(jīng)是硅谷科技創(chuàng)業(yè)的。十年后，隨著AI成了新的標(biāo)配，那個(gè)曾經(jīng)把羊毛鞋穿進(jìn)硅谷各大角落里的Allbirds，也沒能例外。

日前，Allbirds宣布簽署5000萬(wàn)美元可轉(zhuǎn)債融資安排，計(jì)劃轉(zhuǎn)向AI計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施。按照公司公告，這筆資金將支持其購(gòu)買高性能GPU資產(chǎn)，公司長(zhǎng)期愿景是成為一家GPU-as-a-Service（GaaS）和AI原生云解決方案提供商。

假如不把它當(dāng)成一家賣鞋公司，在官方新聞通稿出現(xiàn)AI和計(jì)算也不是那么離譜

值得一提的是，配合這次轉(zhuǎn)型，Allbirds計(jì)劃改名為NewBird AI。

另一方面，不久前，Allbirds已經(jīng)同意將Allbirds品牌和鞋履相關(guān)資產(chǎn)出售給American Exchange Group，交易金額約3900萬(wàn)美元。

某種程度上來(lái)說(shuō)，Allbirds這個(gè)鞋履品牌未來(lái)仍可能繼續(xù)存在。但在這之后，它所指向的會(huì)是GPU、高性能算力、長(zhǎng)期租賃、AI云服務(wù)和數(shù)據(jù)中心容量，而非此前一再提及的碳足跡、DTC和可持續(xù)消費(fèi)。

一雙科技羊毛鞋的誕生

要理解Allbirds這次轉(zhuǎn)向AI算力的突然，或許可以先回到它第一次成為硅谷主角的時(shí)候。

2015年前后，Allbirds靠一雙美利奴羊毛鞋走紅。它的產(chǎn)品看起來(lái)并不復(fù)雜：鞋面來(lái)自新西蘭美利奴羊毛，設(shè)計(jì)極簡(jiǎn)，鞋身沒有明顯Logo，主打舒適、輕便和可持續(xù)。后來(lái)，Allbirds又陸續(xù)把桉樹纖維、甘蔗基鞋底等天然材料放進(jìn)產(chǎn)品敘事里，讓一雙原本再普通不過(guò)的休閑鞋，被包裝成了“用新材料重做傳統(tǒng)消費(fèi)品”的樣本。

這也是Allbirds當(dāng)年最像硅谷公司的地方。它不是簡(jiǎn)單地賣鞋，而是把鞋講成了一個(gè)關(guān)于材料創(chuàng)新、環(huán)保價(jià)值觀和互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)品牌的新故事。

對(duì)很多硅谷從業(yè)者來(lái)說(shuō)，那雙外形克制、材質(zhì)柔軟、帶著可持續(xù)標(biāo)簽的羊毛鞋，既是一件消費(fèi)品，也是一種身份表達(dá)。它不張揚(yáng)、不奢侈，卻足夠“正確”：舒適、環(huán)保、沒有Logo，又帶著一點(diǎn)技術(shù)公司式的輕盈感。

Allbirds曾被《時(shí)代》周刊譽(yù)為世界最舒適的鞋子

當(dāng)時(shí)，Allbirds趕上了DTC品牌的高光期。市場(chǎng)一度相信，Allbirds可以憑借品牌引力繞過(guò)亞馬遜和百貨商場(chǎng)，不再受傳統(tǒng)渠道、貨架和分銷體系限制，走出一條近乎無(wú)限增長(zhǎng)的DTC路徑。

2021年登陸納斯達(dá)克時(shí)，Allbirds市值一度突破40億美元。投資人愿意為這個(gè)故事支付溢價(jià)，因?yàn)樗雌饋?lái)不像傳統(tǒng)零售，而像一個(gè)能夠用科技和互聯(lián)網(wǎng)模式重新定義消費(fèi)品行業(yè)的新物種。

但之后，現(xiàn)實(shí)開始回歸。隨著iOS隱私政策調(diào)整和社交媒體廣告效率下降，DTC品牌賴以生存的低成本流量紅利逐漸消失。產(chǎn)品線擴(kuò)張帶來(lái)庫(kù)存壓力，也讓品牌焦點(diǎn)變得模糊。實(shí)體店租金、原材料價(jià)格波動(dòng)和物流成本這些傳統(tǒng)零售商必須面對(duì)的問(wèn)題，也一個(gè)都沒有缺席。

Allbirds最終遇到的問(wèn)題，恰恰來(lái)自它曾經(jīng)試圖擺脫的傳統(tǒng)零售現(xiàn)實(shí)。鞋仍然需要生產(chǎn)、運(yùn)輸、陳列和銷售。門店仍然要付租金、庫(kù)存仍然會(huì)積壓、消費(fèi)者也不會(huì)因?yàn)橐粋€(gè)品牌曾經(jīng)被硅谷喜歡，就永遠(yuǎn)為同一套故事買單。

如今，有報(bào)道指出，在這次AI轉(zhuǎn)型消息發(fā)布前，Allbirds較2021年上市時(shí)已經(jīng)蒸發(fā)約99%的市值。

有AI，也許就有未來(lái)

再把目光移回當(dāng)下，這一次，隨著Allbirds改名消息的公布，其股價(jià)一度暴漲數(shù)倍。

更確切來(lái)說(shuō)是，暴漲593%

不過(guò)，股價(jià)的即時(shí)反應(yīng)，并不等于市場(chǎng)已經(jīng)確認(rèn)了NewBird AI的執(zhí)行能力。

一個(gè)鞋履品牌突然轉(zhuǎn)向AI基礎(chǔ)設(shè)施，往往需要面對(duì)GPU采購(gòu)、數(shù)據(jù)中心資源、客戶租賃、云服務(wù)運(yùn)維、電力和冷卻等完全不同的能力要求。而Allbirds此前并沒有相關(guān)專業(yè)背景或基礎(chǔ)設(shè)施能力。或者更簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，這并不是一次自然延伸。

雖然在質(zhì)疑的同時(shí)，市場(chǎng)已經(jīng)開始為此投票和買單。

值得一提的是，通過(guò)改名接入新風(fēng)口的行為，在科技資本市場(chǎng)并不陌生。

上世紀(jì)前后的互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)期，“.com”本身就曾經(jīng)是一種足以推動(dòng)股價(jià)的標(biāo)簽。The Atlantic曾統(tǒng)計(jì)，1990年代末，95家在公司名中加入“.com”、“.net”或“Internet”的企業(yè)，在改名公告前后10天內(nèi)，股價(jià)平均上漲74%。

其中一個(gè)極端案例是MIS International。The Atlantic寫到，這家公司在1999年1月改名前尚未盈利，也沒有開展業(yè)務(wù)，股價(jià)低于0.5美元；隨后它改名為Cosmoz.com，股價(jià)一度漲到5美元。

結(jié)語(yǔ)

所以，你也不難看到，Allbirds這次改名事件中的主線，并不是它是否會(huì)立刻變成一家真正的AI基礎(chǔ)設(shè)施公司，而是它幾乎完整經(jīng)歷了兩代硅谷創(chuàng)業(yè)劇本的更替。

那時(shí)，硅谷相信一雙鞋也可以代表新材料、可持續(xù)消費(fèi)和互聯(lián)網(wǎng)式增長(zhǎng)。Allbirds把羊毛鞋做成了DTC時(shí)代的標(biāo)志，也把一個(gè)消費(fèi)品牌包裝成了技術(shù)、環(huán)保和生活方式交織在一起的新物種。

而現(xiàn)在，市場(chǎng)更愿意相信大模型、算力和AI云服務(wù)。某種程度上，在今天的資本市場(chǎng)里，踏中AI的風(fēng)口，也許就會(huì)有以后——這多少會(huì)比繼續(xù)賣一雙增長(zhǎng)見頂?shù)难蛎菀鬃屚饨缰匦孪胂蟆?/p>

或許，硅谷從來(lái)沒有一個(gè)關(guān)于“什么是科技公司”的標(biāo)準(zhǔn)答案，它只是永遠(yuǎn)需要一個(gè)新的故事。

再回到標(biāo)題的這個(gè)問(wèn)題。我想，你也已經(jīng)有了答案——反正沒有變得更壞，不是么？

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