字節(jié)家的搖錢樹，阿里騰訊都想搶

科技大廠既眼紅AI視頻的好生意，沉重的算力消耗也讓人望而卻步。

文｜《中國企業(yè)家》見習(xí)記者 林秋藝

記者 王怡潔

見習(xí)編輯｜李原編輯｜何伊凡

圖片來源｜視覺中國

AI短劇帶來的極致成本優(yōu)勢與工業(yè)化生產(chǎn)效率，引爆了資本熱情，也讓AI視頻賽道格局重構(gòu)。

4月初，一匹黑馬殺出：視頻生成模型HappyHorse-1.0在第三方測評平臺Artificial Analysis登頂，文生視頻Elo得分1333、圖生視頻Elo得分1392，雙雙超越字節(jié)跳動Seedance 2.0與快手可靈，成為不容忽視的新變量。

4月10日中午，阿里下場“認(rèn)領(lǐng)”HappyHorse為“ATH事業(yè)群”旗下的AI創(chuàng)新事業(yè)部自研，API將在4月30日開放。

此前，阿里并非視頻生成的核心玩家。但3月16日，阿里新成立以Token 為核心的“ATH事業(yè)群”后，提升多模態(tài)能力變成了拉高Token效率的抓手——而HappyHorse可視為這場戰(zhàn)略大轉(zhuǎn)向的重磅成果之一。

不只阿里，科技巨頭正在視頻生成賽道集體壓境。

憑借Seedance系列的生成質(zhì)量與成熟商業(yè)化，字節(jié)跳動已構(gòu)筑起顯著壁壘。據(jù)了解，火山引擎面向企業(yè)開放的Seedance API接口，有些機構(gòu)得到的最低年消費門檻高達1000萬元。

以高門檻開放API的底氣，來自市場的極度供不應(yīng)求。《中國企業(yè)家》獲悉，在火山引擎近期的招商會上，許多城市與火山引擎和視頻生成業(yè)務(wù)洽談合作，有城市為此投入了數(shù)千萬、上億元資金，將算力支持作為招商引資的重要配套。

另一巨頭騰訊也已下場。知情人士向《中國企業(yè)家》透露，騰訊挖走了Seedance開發(fā)團隊中的數(shù)名核心成員，計劃在5月推出混元視頻大模型新版本，與Seedance正面對壘。“5月的視頻模型賽道，將會格外熱鬧。”

阿里認(rèn)真了

HappyHorse亮相之前，阿里雖有通義萬相視頻模型，但表現(xiàn)始終不溫不火。作為大模型生態(tài)的附屬功能，萬相此前在清晰度、運動連貫性、長視頻穩(wěn)定性等核心指標(biāo)上，與Seedance、快手可靈等有明顯差距，也未打通專屬商業(yè)化場景。

這一次，阿里好像認(rèn)真了。HappyHorse采用150億參數(shù)，將文本、視頻、音頻三種模態(tài)Token置于同一序列聯(lián)合建模，從底層解決了音畫不同步、語氣與表情不匹配等問題。

“它的物理模擬更貼近真實環(huán)境。”一位測評人士告訴《中國企業(yè)家》。另外，HappyHorse原生支持七國語言唇形同步，詞錯誤率顯著降低。同時，它在成本與速度上表現(xiàn)優(yōu)異：單張H100生成5秒1080p視頻約38秒，DMD-2蒸餾技術(shù)將去噪步驟壓縮到了8步。

但HappyHorse的短板同樣突出。測評人士表示，在完成復(fù)雜動作與多人交互時，HappyHorse易出現(xiàn)肢體錯亂、軌跡不穩(wěn)。相比于Seedance，HappyHorse更擅長鏡頭呈現(xiàn)，不擅長動作敘事。

在應(yīng)用方面，HappyHorse的API尚未開放，在內(nèi)測中，其支持的時長僅為5~10秒，場景上限較低，更適合做短視頻、廣告、AI漫劇素材，還難以支撐劇情長片。其本地部署也有門檻，需配備H100或A100顯卡，消費級顯卡無法運行。

阿里突然在視頻模型戰(zhàn)場投入火力，意欲何為？相關(guān)人士表示，HappyHorse誕生于淘天未來生活實驗室，或許意味著阿里希望其能與電商場景碰撞融合。

阿里擁有完整的商品、商家、交易與廣告生態(tài)，但商品視頻一直是中小商家的痛點：場景搭建、拍攝剪輯成本高，白底圖難以展現(xiàn)賣點。而AI視頻可批量生成多版本、多場景、多語言內(nèi)容，大幅降低了創(chuàng)作門檻。

更關(guān)鍵的是，阿里的商品詳情、用戶評價、搜索行為、轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)、直播表現(xiàn)等全鏈路信息，也可反向訓(xùn)練電商專屬視頻能力，讓HappyHorse成長為懂電商、能帶貨的內(nèi)容生產(chǎn)引擎。

但這條商業(yè)閉環(huán)要跑通，除了技術(shù)攻堅，還必須先解決阿里的算力問題。

接近阿里的人士向《中國企業(yè)家》透露，目前阿里內(nèi)部GPU分配非常緊張。“此前，像月之暗面作為阿里云大客戶，雖然與Qwen存在競爭，還是能獲得比較充足的算力。現(xiàn)在阿里要支持基模研發(fā)、電商、云服務(wù)多條戰(zhàn)線，未來要重新考慮GPU的投入產(chǎn)出比了。”

而視頻生成是算力消耗大戶，如果HappyHorse逐步開放推廣，算力需求更將指數(shù)級增長。這匹黑馬能跑多快、多遠，很大程度上取決于阿里能否破解算力這一核心瓶頸。

Seedance的好生意被盯上了

盡管挑戰(zhàn)重重，各大廠商仍爭相涌入AI視頻賽道，只因這是一門想象空間極強的生意。

目前，紅果短劇等平臺收一部劇的最高價格約2000元/分鐘，一部常規(guī)短劇的時長約120分鐘，價格約24萬元。而市場上AI短劇的外包制作報價已經(jīng)低至400元一分鐘，甚至有團隊用自動化工具實現(xiàn)了一天800~1000分鐘的漫劇內(nèi)容產(chǎn)出。

巨大的成本優(yōu)勢和生產(chǎn)效率，讓AI短劇成為資本追逐的熱點。有AI視頻制作公司負責(zé)人告訴《中國企業(yè)家》，短短半個月，就有好幾家資本來談收購、并購，目前給他們的估值已超5億元，但他們和合伙人都覺得，這個出價還不夠“美麗”。更有地方政府直接找上門來，希望直接獨家買斷公司的AI漫劇自動化生成工具。

Agent技術(shù)的進展，也正讓一人公司（OPC）大量涌現(xiàn)。幾個擅長高效使用AI工具的員工，便能頂?shù)蒙线^去一個甚至幾個團隊的工作量。各地政府敏銳地捕捉到了這一趨勢，紛紛對AI視頻、AIGC、AI短劇推出算力補貼、內(nèi)容獎勵、園區(qū)集聚等扶植政策，吸引OPC進入。

2月27日，武漢東湖高新區(qū)發(fā)布“微短劇八條”，對重大產(chǎn)業(yè)項目最高支持5000萬元，爆款短劇單部獎勵50萬元。

3月10日，上海市徐匯區(qū)發(fā)布《“AI+微短劇”產(chǎn)業(yè)扶持意見》，對頭部企業(yè)最高給予1000萬元發(fā)展支持，同時發(fā)放最高100萬元算力券、100萬元語料券，并為OPC減免工位費用。

3月13日，深圳市施行新版微短劇扶持政策：AIGC微短劇單項目最高資助200萬元。

需求的旺盛和政策扶植，讓字節(jié)成為最早嘗到甜頭的公司。據(jù)《中國企業(yè)家》了解，雖然火山引擎向大型影視公司、內(nèi)容制作公司、特定機構(gòu)等開放的Seedance API接口“白名單”，有些機構(gòu)被要求“最低消費”1000萬元/年，客戶仍趨之若鶩。

接近火山引擎的人士告訴《中國企業(yè)家》，地方政府已將算力扶持作為招商引資的重要配套。一些AI短劇公司以“拼盤”接入API，不少算力費用由政府出面解決，以吸引相關(guān)公司落地。

“有些城市采購了火山3000萬、7000萬，甚至過億的費用，用于內(nèi)容扶植。當(dāng)然其產(chǎn)出的內(nèi)容也將對本地稅收和GDP產(chǎn)生極大拉動，這個賬很好算的。”

清晰可見的變現(xiàn)路徑，疊加千億級的市場增量，點燃了巨頭間的競爭熱情。阿里、騰訊紛紛加碼AI視頻賽道，試圖從字節(jié)手中分走一杯羹。

接近騰訊的相關(guān)人士向《中國企業(yè)家》透露，混元視頻模型其實早就有了，“只是效果很差”。近期，騰訊痛下決心，“開出高薪，差不多把Seedance開發(fā)組整個挖走了”。新款模型大約5月上線，有望和Seedance掰掰手腕，在短時間內(nèi)實現(xiàn)技術(shù)突破。

依托騰訊生態(tài)，混元新視頻模型還有望深度融入到視頻號的內(nèi)容生產(chǎn)、分發(fā)、商業(yè)化全鏈路，放大騰訊的內(nèi)容生產(chǎn)力與商業(yè)變現(xiàn)空間。

視頻模型的高風(fēng)險抉擇

雖然所有人都看到了AI視頻在短劇、電商、廣告等領(lǐng)域打開的萬億級商業(yè)潛力，但這條賽道的燒錢速度，也遠超想象。投入矛盾與定價分化，以及擺在巨頭面前的規(guī)模化盈利困境，正在考驗著各家的平衡智慧。

雖然火山引擎的收入不菲，但其算力成本負擔(dān)依然沉重，收入中的絕大部分，都要用來采購GPU和支付電力成本。

4月，火山引擎總裁譚待告訴《中國企業(yè)家》：“我們?nèi)ツ暌呀?jīng)修改了商業(yè)計劃，把目標(biāo)提升了不少。但目前我們還沒有做3年的盈利規(guī)劃，暫時沒有這方面的具體安排。”

OpenAI關(guān)停Sora，更給狂熱的市場潑下一盆冷水。視頻生成的算力消耗，是大模型的上百倍甚至上千倍，即便全球最具財力的科技公司，也難以承受這種無底洞式投入。

OpenAI雖宣稱，關(guān)停Sora是為了將資源轉(zhuǎn)向企業(yè)智能體、編碼工具與具身智能等方向，但業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，成本與付費嚴(yán)重倒掛才是核心原因：Sora單條1080p的視頻生成成本約0.5~1美元，而用戶平均付費意愿不足0.1美元，根本無法支撐持續(xù)運營。

更深層的挑戰(zhàn)，還來自于科技大廠技術(shù)路線的高風(fēng)險抉擇。業(yè)內(nèi)人士向《中國企業(yè)家》指出：多模態(tài)任務(wù)過度消耗算力，在Token用量已經(jīng)暴漲的情況下，廠商有再多算力依舊不夠燒，要把算力留給誰，就成了關(guān)鍵問題。

由于忌憚視頻的無底洞式算力投入，Google始終不敢大規(guī)模開放API，也未推出獨立的視頻生成C端應(yīng)用。“去年Google的多模態(tài)路線備受推崇，但今年便在Agent浪潮下被Anthropic趕超，現(xiàn)在只能說勉強留在牌桌上。大模型的核心技術(shù)路線，往往需要提前一兩年布局，效果卻要滯后顯現(xiàn)。有時候真的像玄學(xué)。”

行業(yè)成本與收入失衡，近期利益和遠期發(fā)展，迫使所有玩家重新審視視頻模型的商業(yè)模式與定價邏輯，這也直接催生了行業(yè)內(nèi)的定價策略分化。

摩根大通曾判斷：頭部領(lǐng)先模型可以維持溢價，追趕者則不得不通過降價搶占市場份額。

Sora停服后，字節(jié)率先選擇漲價。4月8日，即夢宣布：基礎(chǔ)、標(biāo)準(zhǔn)、高級會員的月度積分分別從1080、4000、15000下調(diào)至725、2210、6160，積分縮水近六成，相當(dāng)于變相漲價。

相比之下，Google和快手則選擇用降價換市場：谷歌在3月底放出的Veo 3.1 Lite版本，將720p視頻生成價格壓至0.05美元/秒。可靈緊隨其后，推出會員限時8折優(yōu)惠，部分圖片生成功能甚至完全免費。

定價的兩極分化，本質(zhì)上是競爭烈度的直接體現(xiàn)。長期來看，平臺、API、廣告、電商都只是外層變量，決定勝負的關(guān)鍵因素仍然是：強化模型本身的同時，誰能在效果和成本之間找到最佳平衡點，誰能結(jié)合自身生態(tài)，找到不可替代的落地場景。