2025年前三季度歐盟商用車銷量降幅明顯，電動(dòng)化加速

近期，歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)ACEA公布?xì)W盟2025年第一季度至第三季度新商用車銷量：廂式貨車降低8.2%，卡車降低9.8%，客車增長(zhǎng)3.6%。

2025年前九個(gè)月，歐盟商用車市場(chǎng)持續(xù)面臨挑戰(zhàn)，在原本就嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，主要市場(chǎng)的銷量大幅下降。唯一例外的是客車市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。

雖然電動(dòng)汽車的市場(chǎng)份額有所增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度仍然不夠快，因?yàn)槭袌?chǎng)接受度仍然受到關(guān)鍵有利條件，如充電基礎(chǔ)設(shè)施缺失的制約。

歐盟新貨車銷量下降了8.2%，其中三大市場(chǎng)（法國(guó)、意大利和德國(guó)）的降幅最為顯著。法國(guó)降幅最大，達(dá)8.3%，其次是意大利（-6.1%）和德國(guó)（-6%）。相反，西班牙的銷量則大幅增長(zhǎng)，增幅達(dá)13.3%。

歐盟新卡車銷量也下降了9.8%，總計(jì)225,483輛。此次下滑主要受重型卡車銷量下降9%以及中型卡車需求下降13.5%的影響。所有主要市場(chǎng)均出現(xiàn)萎縮，其中德國(guó)（-17.9%）和法國(guó)（-13.4%）的降幅達(dá)到兩位數(shù)。

與此同時(shí)，截至2025年第三季度末，歐盟新注冊(cè)公交車數(shù)量反彈3.6%，達(dá)到28,417輛。在主要市場(chǎng)中，波蘭（+16.9%）和德國(guó)（+12.8%）引領(lǐng)增長(zhǎng)，而意大利（-16.9%）、西班牙（-11.3%）和法國(guó)（-4.5%）則繼續(xù)下滑。

廂式貨車

2025年前三個(gè)季度，柴油車仍是歐盟新貨車買家的首選。然而，柴油車銷量下降了11.4%，至877,079輛，市場(chǎng)份額為81.7%（低于上年同期的84.6%）。汽油車型下降了29.8%，市場(chǎng)份額為4.7%。

電動(dòng)貨車目前占據(jù)10.2%的市場(chǎng)份額，高于去年同期的5.7%。混合動(dòng)力貨車的銷量增長(zhǎng)了15.1%，盡管其市場(chǎng)份額僅為2.6%。

廂式貨車（Vans）下滑8.2%，主要反映終端需求與車隊(duì)更換節(jié)奏放緩，三大市場(chǎng)（法國(guó)、意大利、德國(guó)）對(duì)總體下跌貢獻(xiàn)最大，而西班牙為少數(shù)例外。

燃油車型仍占主導(dǎo)，電動(dòng)廂車份額雖從去年明顯上升至10.2%，但總體滲透仍受限于充電點(diǎn)覆蓋、營(yíng)運(yùn)端充電能力與TCO（總擁有成本）考量，導(dǎo)致許多車隊(duì)選擇延后更換或繼續(xù)使用柴油車。

短期看，若充電基礎(chǔ)設(shè)施與運(yùn)營(yíng)激勵(lì)未顯著改善，廂車銷量恢復(fù)將以漸進(jìn)式替換為主，而電動(dòng)化比例將繼續(xù)緩慢上升。

卡車

2025年前九個(gè)月，柴油卡車在歐盟卡車市場(chǎng)保持領(lǐng)先地位，盡管銷量下降了11.5%，但仍占新銷量的93.5%。電動(dòng)卡車目前占據(jù)3.8%的市場(chǎng)份額，高于去年的2.1%。

荷蘭（增長(zhǎng)192.3%）、德國(guó)（增長(zhǎng)32.9%）和法國(guó)（增長(zhǎng)27.2%）是推動(dòng)這一增長(zhǎng)的主要力量，這三個(gè)國(guó)家合計(jì)占據(jù)了歐盟電動(dòng)卡車市場(chǎng)的三分之二份額。

卡車下降9.8%，其中中型與重型卡車均出現(xiàn)雙位數(shù)或接近雙位數(shù)的回落，這反映貨運(yùn)量、投資節(jié)奏與車隊(duì)更新周期的組合影響。大多數(shù)車隊(duì)面對(duì)高采購(gòu)成本與有限的營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼，會(huì)推遲重型車的大規(guī)模更換。

盡管電動(dòng)卡車占比從2.1%升至3.8%，增長(zhǎng)高度集中在荷蘭、德國(guó)和法國(guó)（三國(guó)合計(jì)占電動(dòng)重卡市場(chǎng)約三分之二），這說(shuō)明電動(dòng)重卡仍依賴于示范項(xiàng)目、充電（尤其廠區(qū)/泊位充電）與地方政策支持，廣泛商業(yè)化尚需時(shí)間。

總體而言，卡車市場(chǎng)受宏觀與財(cái)政節(jié)奏約束更強(qiáng)，短期恢復(fù)空間有限。

客車

截至2025年第三季度末，歐盟電動(dòng)公交車銷量占比增至22.7%。德國(guó)作為銷量最大的市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了令人矚目的108%的增長(zhǎng)；瑞典（+684.3%）和比利時(shí)（+389.3%）的電動(dòng)公交車市場(chǎng)也取得了顯著增長(zhǎng)。

混合動(dòng)力公交車銷量則遭遇了兩位數(shù)的下滑，下降了32.7%，市場(chǎng)份額降至6.3%。柴油公交車銷量略微下降了0.1%，目前市場(chǎng)份額為64.2%，低于去年同期的66.6%。

客車逆勢(shì)增長(zhǎng)3.6%，動(dòng)力結(jié)構(gòu)改變最明顯，電動(dòng)客車滲透率躍升至22.7%，德國(guó)、瑞典和比利時(shí)在電動(dòng)客車擴(kuò)張上表現(xiàn)突出。其增長(zhǎng)主因?yàn)楣膊少?gòu)和城市級(jí)脫碳政策（包括零排放公交試點(diǎn)與地方補(bǔ)貼），使得公交運(yùn)營(yíng)方更快實(shí)現(xiàn)換購(gòu)并吸納示范資金。

同時(shí)，公交車輛集中停放與固定線路充電需求更易解決，充電基礎(chǔ)設(shè)施與運(yùn)維模式匹配度高于散戶廂車或遠(yuǎn)距重卡，從而推動(dòng)了客車電動(dòng)化的相對(duì)領(lǐng)先。

總結(jié)

歐盟2025年前三季度商用車市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯分化，廂式貨車注冊(cè)量下滑8.2%、卡車下跌9.8%，僅客車小幅回升3.6%，顯示總體需求仍受宏觀環(huán)境與車隊(duì)替換節(jié)奏制約。

與此同時(shí)，電動(dòng)化已顯著加速但仍處于早期階段，廂式電動(dòng)貨車市場(chǎng)份額升至10.2%，電動(dòng)卡車占比3.8%，電動(dòng)客車達(dá)22.7%，且電動(dòng)卡車增長(zhǎng)高度集中在荷蘭、德國(guó)和法國(guó)等市場(chǎng)。

廂式貨車和卡車銷量受到宏觀與運(yùn)營(yíng)端對(duì)新車需求的抑制，預(yù)算與替換周期是關(guān)鍵影響因素。

此外，充電基礎(chǔ)設(shè)施、配套電網(wǎng)與總擁有成本（TCO）優(yōu)勢(shì)尚未廣泛到位，歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)ACEA指出這些短板正在限制更快的市場(chǎng)轉(zhuǎn)向。

從歐盟整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，內(nèi)部分化明顯，西歐大市場(chǎng)（德國(guó)、法國(guó)、意大利）總體銷量承壓，德國(guó)卡車降幅尤為明顯，重創(chuàng)主因?yàn)閲?guó)內(nèi)貨運(yùn)需求與企業(yè)延遲更新，法意亦受類似效應(yīng)拖累。

這些國(guó)家雖在電動(dòng)化示范上投入多，但短期內(nèi)受制于替換周期和TCO顧慮。北歐與荷蘭表現(xiàn)領(lǐng)先，特別是在電動(dòng)客車與電動(dòng)重卡上增長(zhǎng)顯著（如荷蘭電動(dòng)卡車增幅高達(dá)192.3%），原因在于更成熟的充電網(wǎng)絡(luò)、集中化的試點(diǎn)項(xiàng)目、以及更強(qiáng)的地方財(cái)政與法規(guī)激勵(lì)。

中東歐呈現(xiàn)分化：波蘭推動(dòng)客車增長(zhǎng)（公共交通更新項(xiàng)目），但整體對(duì)電動(dòng)重卡與廂車的吸納能力仍弱于西北歐，主要受財(cái)政能力、充電基礎(chǔ)設(shè)施與商業(yè)運(yùn)營(yíng)激勵(lì)不足影響。

南歐則更為混雜，部分市場(chǎng)（如西班牙）因本土需求或租賃市場(chǎng)回暖出現(xiàn)增長(zhǎng)，但意大利和法國(guó)在某些細(xì)分市場(chǎng)仍顯疲軟。

綜合看，區(qū)域差異由三大要素決定，政策與補(bǔ)貼強(qiáng)度、充電與電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的完成度，以及運(yùn)營(yíng)者對(duì)TCO的敏感度。這些因素共同決定各國(guó)在電動(dòng)化和新車注冊(cè)端的節(jié)奏差異。